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          N型電池產業化超預期 機構扎堆調研光伏輔料和設備

          李興彩 高志剛 來源:上海證券報 編輯:jianping N型電池產業化光伏輔料
          無限“風光”,引無數機構競折腰。

          據上海證券報記者統計,5月份以來,機構繼續“逐光”而行,調研了17家光伏產業鏈上市公司。但與以往青睞龍頭公司不同,機構開始往產業鏈細分的光伏輔料、設備等中小公司“扎堆”,恒星科技、美暢股份、高測股份等金剛線公司,海優新材、賽伍技術等膠膜背板公司被“踏破門檻”。

          記者采訪多位業內人士獲悉,在硅片擴產和薄片化、降本增效等需求下,金剛線等光伏輔料迎來新的市場需求,產業開啟新一輪增長。N型電池產業化進程加速,薄片化需求超預期,給金剛線等光伏輔料帶來增量想象空間。

          機構扎堆調研金剛線

          在機構調研的17家光伏產業鏈公司中,4家是金剛線公司,不僅占比明顯較高,還幾乎包含了這個領域的主要供應商。其中,高測股份獲得387家機構調研,美暢股份獲得254家機構調研,岱勒新材獲得130家機構調研,恒星科技獲得54家機構調研。

          “綜合來看,下游產能擴張、硅片薄片化、金剛石缺貨等三大因素導致金剛線供應偏緊!睂τ谑袌銮嗖A金剛線,《全球光伏》分析師曹松杰在接受記者采訪時表示,自2019年起,光伏硅片電池廠商開啟持續擴產,金剛線的需求端市場逐步恢復。硅料價格高企迫使全行業向硅片薄片化演進,金剛線變得更細也更容易斷,消耗量增加進一步拉動金剛線市場需求。多方因素作用下,金剛線進入高景氣周期。

          產業鏈多家上市公司訂單充足。比如,恒星科技就在投資者關系平臺披露,公司金剛線產品總產能規劃為4600萬公里/年,目前已具備年產2400萬公里的產能。公司產品訂單充足,產銷平衡。公司預計金剛線未來市場空間廣闊。

          細線化成為金剛線確定的發展方向。高測股份披露,公司已經實現40微米及38微米線型金剛線批量銷售,36微米線型在積極推廣,正積極開展35微米及以下線型的研發測試。恒星科技披露,公司的金剛線產品出貨以38線(即38微米)、39線、40線為主,35線、36線已開發并在客戶端試用,后期將根據市場試用情況陸續增加出貨量。美暢股份披露,目前公司36微米、38微米金剛線的出貨占比已經接近80%。

          “N型電池產業化進程加速,薄片化需求超預期,給金剛線帶來增量想象空間!币患医饎偩生產商認為,需求增長讓金剛線景氣度提升,但相關公司在此時被關注的觸發因素是N型電池,尤其是HJT產業化進程超預期,讓投資者意識到金剛線還有更大的增量空間。記者了解到,HJT是最有利于薄片化的電池結構和工藝,由此催生出“更細、更耐磨”的金剛線新需求。

          旺盛需求下,擴產成為行業主旋律。除了恒星科技積極擴產,高測股份也表示,今年一季度公司金剛線“單機十二線”技改活動已全部完成,金剛線年產能預計2500萬公里以上。美暢股份披露,到6月底,公司用于硅切片的電鍍金剛石生產線將達到695條,7月份有效產能將達到900萬公里。

          光伏輔料公司受關注

          與之前頻頻關注隆基綠能、通威股份等大企業不同,近期機構對光伏的關注點淡出電池組件,聚焦到了膠膜、光伏支架、背板、光伏電站用變壓器等光伏輔料領域。業內人士認為,需求旺盛是光伏輔料受關注的主要因素。

          統計顯示,5月份以來,機構調研的光伏輔料公司包括海優新材、中信博、賽伍技術、伊戈爾、科士達、亞瑪頓等公司。其中,海優新材合計獲得24家機構調研、賽伍技術獲得51家機構調研。

          “我們預判今年雙玻組件增長速度較快,透明EVA膠膜和EPE型POE膠膜的配比供貨量相應會有較快增長。同時,隨著TOPCON組件逐步進入產業化階段,未來單層POE膠膜以及EPE型POE膠膜的需求量會相應增加!睂τ跈C構的“興趣濃厚”,海優新材的投資者活動記錄似乎給出了答案。

          膠膜旺盛需求下,相關公司訂單飽滿、積極擴產。賽伍技術披露,4月、5月,下游客戶需求保持增長。公司膠膜產能擴產在加速爬坡,預計二季度膠膜出貨量環比增長穩定。公司膠膜現有產能月均2000萬平方米以上,可轉債募投項目完成后月產能將達到3000萬平方米。在背板業務上,公司4月、5月滿產滿銷,環比略有增長。

          雙面發電之下,光伏跟蹤支架成為剛需。曹松杰介紹,雙面發電需要用到跟蹤技術,在發電量增益和系統成本上找到最佳平衡,以降低度電成本。在海外,地面電站增長催熱了跟蹤器市場。全球領先的光伏跟蹤器供應商Soltec披露,其單軸跟蹤器業務部門Soltec Industrial在2021年第四季度實現營收2.232億歐元,同比增長529%。

          國內光伏跟蹤支架市場具有較大增長空間。中信博表示,與國外主要市場滲透率達到50%以上不同,國內光伏跟蹤支架滲透率不到10%,預計2022年國內跟蹤支架滲透量將有所上升,主要應用場景是西北風光大基地項目等;預計2022年國內有約3GW以上的跟蹤系統市場規模。

          有機構預測,到2025年,全球跟蹤支架市場將達到630億元左右。其中,中國市場將達到106.6億元。

          值得一提的是,上海證券報在年初發表的《光伏行業:技術革新看電池 投資機遇抓輔料》一文中提及,2022年光伏輔料的投資機遇相對更多,在裝機量持續提升下,光伏膠膜、光伏背板、邊框密封膠、低溫銀漿等光伏輔材都具有相當的成長性,相關公司值得關注。

          此外,晶盛機電、奧特維等光伏設備公司也受到機構關注。
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