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    光伏行業頻現長單,采購金額超5000億元,或超實際需求1倍多

    楊佩雯 來源: 紅星新聞 編輯:jianping 光伏行業
    雙良節能趕在國慶節前再度披露了兩單重大采購合同。

    紅星資本局注意到,自今年以來,光伏行業內頻現長單合同。據紅星資本局不完全統計,8家上市公司簽下12份長單合同,涉及約230萬噸多晶硅,預計采購金額超過5000億元。

    在行業火熱的情況下,硅料供應企業不斷擴產,有行業人士表示要“警惕多晶硅投資過熱”。

    三個月超1800億元訂單

    鎖定超60萬噸硅料為大尺寸硅片預備


    公開資料顯示,在光伏領域中,雙良節能主要生產硅片,位于產業鏈中的第二個環節(硅料——硅片——電池片——組件——光伏太陽能電站)。

    9月30日,雙良節能連發兩份公告披露了旗下全資子公司的兩單重大采購合同。

    第一份合同是與新特能源及其參股子公司等簽訂多晶硅的長單合同,從2023年到2030年,預計雙良節能共采購多晶硅料15萬噸,采購總金額約454.50億元。

    另一份合同是與上海東方希望能源控股有限公司(下稱“東方希望”)簽訂的,從2022年到2026年,預計雙良節能向其采購多晶硅料6.68萬噸,采購總金額約202.40億元。

    雙良節能在公告中稱,目前,其大尺寸單晶硅片業務已步入正軌,在手訂單充足。為確保已簽大尺寸單晶硅片銷售長單在未來如期交付,其簽訂了此次的多晶硅采購合同,有利于提前保障原材料的穩定供應,保障硅片產能及銷售計劃的實現。

    紅星資本局注意到,這已經不是雙良節能第一次簽訂長單合同鎖定硅料供應了。

    早在今年7月,雙良節能先后披露與通威股份、新特能源的長單合同,在未來的5年、8年內,向這兩家公司采購多晶硅料共42.44萬噸,預計采購金額約1144.70億元。

    算上這一次的兩單合同,雙良節能目前已鎖定上游未來生產的64.12萬噸多晶硅料,預計采購金額達到1801.6億元。

    需要說明的是,當前,硅料價格處于高位,超30萬元/噸,而上述這些合同均為鎖量不鎖價,具體采購價格采取月度議價方式。如果未來硅料的價格下跌,對應的采購金額也會下降。

    行業內長單超5000億元

    警惕多晶硅投資過熱,產能可能過剩

    隨著光伏市場的行情變得火熱,上游的原材料(硅料)在市場上出現供不應求的情況,硅料價格一直在上漲,從2021年初的8萬元/噸上漲至如今的超30萬元/噸,增長了近3倍。

    今年以來,光伏行業內頻現長單,中游企業通過鎖量不鎖價、按月議價的采購方式來保障硅料的穩定供應,甚至出現了“擁硅為王”的說法。

    紅星資本局根據上市公司公告進行不完全統計,從今年2月至今,已有至少8家上市公司簽下12份長單合同,涉及約230萬噸多晶硅,預計采購金額高達5463.83億元。

    目前,全球的硅料年產量都尚未達超過200萬噸,但多家公司都在籌備擴產中。以“硅料龍頭”通威股份為例,其當前的多晶硅年產能為23萬噸,預計在2023年將達到35萬噸。

    不過,紅星資本局發現,在硅料大肆擴產的情況下,光伏產業鏈中“供不應求”的情況極有可能轉變為“供大于求”,已有行業人士發出“警惕多晶硅投資過熱”的聲音。

    據財聯社報道,中國有色金屬工業協會硅業分會(下稱“硅業分會”)副秘書長馬海天曾表示,據硅業分會統計,預計到2025年底,中國多晶硅產能為300萬噸/年,若包括海外供應,共計可以滿足全球1000GW左右的裝機量需求。

    馬海天還表示,有專家預測,到2025年和2030年,全球光伏裝機需求將達到400GW和1000GW,折算成多晶硅需求量將達到130萬噸和300萬噸。

    也就是說,到2025年年底,我國的多晶硅產能達到300萬噸/年,但當年全球的光伏裝機需求為400GW,對多晶硅的需求量僅為130萬噸,其他則會成為過剩產能。


    多家上市公司披露的長單合同內容具體如下:

    在今年2月末,大全能源曾發公告披露稱,從2022年到2026年,某客戶預計采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料,預計銷售總金額約72.6億元。

    3月,通威股份旗下子公司與隆基綠能旗下子公司簽訂協議,約定雙方從2022年1月至2023年12月期間多晶硅交易量為20.36萬噸,預計銷售總額約442億元。

    6月18日,通威股份披露稱,從2022年到2026年,青海高景太陽能科技有限公司擬合計采購不低于21.61萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約509億元。

    6月23日,通威股份披露稱,從2022年到2026年,宇澤半導體(云南)有限公司擬合計采購16.11萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約385億元。

    7月2日,通威股份披露稱,從2022年到2027年,包頭美科硅能源有限公司旗下子公司擬合計采購25.61萬噸多晶硅產品,預計銷售總額約644.10億元。

    同一天(7月2日),通威股份與雙良節能雙雙披露稱,從2022年到2026年,雙良節能擬采購多晶硅料約22.25萬噸,預計采購金額約為560億元。

    7月12日,新特能源與雙良節能簽訂協議,雙方約定:從2023年1月到2030年12月,新特能源向雙良節能銷售20.19萬噸多晶硅,預計交易總金額約為584.70億元。

    8月26日,新特能源又與晶科能源簽訂協議,雙方約定:從2023年1月到2030年12月,新特能源向晶科能源銷售33.6萬噸多晶硅,預計交易總金額約為1020.77億元。

    9月10日,通威股份與晶科能源雙雙披露稱,從2022年9月到2026年12月期間,晶科能源及相關子公司擬采購約38.28萬噸多晶硅產品,預估合同總金額約1033.56 億元。

    9月13日,南玻A和天合光能雙雙發公告披露稱,從2023年到2026年,天合光能向南玻A采購7萬噸高純硅料原料產品,預計采購金額約212.10億元。

     
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