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    陆川:光伏企业一体化宜因势而变

    吴军杰 来源:太阳能发电网 编辑:admin 正泰 陆川 光伏 
    光伏企业的产业链一体化发展,既是个老话题,也是个历久弥新的新话题,盖因二十多年的产业历史中,已数度掀起一体化浪潮,其间成败案例,俯拾皆是,对与错颇多争议。

    9月下旬某硅料龙头企业强势进军组件制造的消息,也让本轮一体化潮流达到了一个新的高潮,这很可能将成为一个标志性事件,并由此发端颠覆行业现有竞争格局。

    有消息称,该公司计划在2023年上半年开工70吉瓦组件产能。

    日前,笔者在杭州走访了浙江正泰新能源开发有限公司(以下简称“正泰新能源”),就产业一体化趋势等相关问题专访了该公司董事长兼总裁陆川先生。

    作为光伏行业传统龙头,正泰同时也是一体化布局最早的企业之一。目前,正泰在光伏电站开发、投资、EPC、运维及逆变器制造领域均有深度布局,并形成领先优势。

    在陆川看来,光伏企业的产业链一体化发展,其实是随市场形势变化的一种战略选择,在技术变化不大但外部不确定性较大的背景下,一体化可能更有利于企业增强抗风险能力,并获得一定的竞争优势。

    但他同时也表示,一体化并非灵丹妙药,需要企业根据自身优势进行选择性布局,并非一股脑儿从硅料干到组件就一定会形成竞争力。



    正泰新能源董事长兼总裁陆川,来源:正泰新能源

    01

    “比如近几年光伏电池技术变化不大,从PERC到TOPcon,其实是在同一技术上的延伸,只不过是增加了一些设备,但没有迭代的风险,因此适当延长产业链,可以把企业的一些外部成本内化,特别是当上游供应比较短缺的情况下。”

    但一旦上游供应进入宽松周期,陆川认为,继续一体化的风险就会大大增加。

    “我们以前就遇到过买电池比自己制造电池还便宜,这种情况下继续扩大电池产能就没有意义了,所以虽然公司一体化架构还存在,但我会把资源集中起来投入到自身更有优势的环节。”

    在陆川看来,一体化其实是一个投入产出比问题,需要企业根据市场形势变化对各环节产能比例进行调整。

    光伏行业此前的一体化,多是由电池和组件企业向上游扩张到硅片环节以形成产品匹配,但本轮光伏一体化的潮流,则有不少企业进入多晶硅料甚至金属硅材料领域,这也让本轮扩张显得更为狂野。

    综合来看,扩张最猛的是硅料、硅片和组件等环节。

    统计数据显示,2022年底国内硅料产能将达到120万吨,到2023年将突破180万吨;硅片方面,目前产能已接近700GW,并另有在建产能近400吉瓦;组件方面,笔者从关键设备厂商拿到的数据显示,去年新增产线约350条,今年已新增产线达400条,按500MW/线计算两年新增组件产能375GW,如按750MW/条算则高达560GW以上。

    很多业内人士担忧,如此激进的产能扩张,可能会再次给行业带来巨大波动。


    Nederlands Stadskanaal 101MW Solar Park,来源:正泰新能源

    02 

    陆川认为,从全球需求来看,市场在短期内出现巨大转折性波动的可能性较小,整体市场形势是积极乐观的,但未来两年,产业链各环节面对的具体形势可能会略有不同。

    “机构预计明年全球装机应该在350吉瓦左右,这对整个产业链都是利好,但可能更有利于下游电池组件企业,因为行业的共识是明年硅料价格会下降。”

    他进一步解释说,如果硅料价格处于下降通道,那么中间环节的硅片和电池企业就会加大去库存力度,不然上个月的硅料还没用完,到下个月就掉价了,这和今年情况正好相反。

    “明年只要硅料价格相对下跌,就会推动硅料、拉棒、硅片、电池片环节加快出货,快速去库存,因为上游不断往下跌,但终端需求还是那么多,加上海外运输需要45到60天,而国外客户必须提前一个季度跟你锁价,所以组件端的成本是在不断优化的。”

    “在这种情形下,组件企业比拼的就是品牌和客户结构了。”

    虽然组件制造领域的新进投资者越来越多、规模也越来越大,但陆川似乎并不太担心。

    “组件制造尽管投资相对较小,但组件企业运营的流动资金压力很大,不仅出货收款周期长,上游原材料采购也很押款,很多跨界企业未必跑得动,或者进来前根本没有这方面的意识和准备。”

    陆川认为,组件企业的核心是品牌和客户。“即使现在投资组件是一个比较好的时机,但如果你没有比较好的国际品牌,短期内海外销售做起不来,仅做国内市场是不够支撑的。”

    而对于国内市场产业换资源的模式,陆川认为,其可持续性已大大存疑。

    “如果企业本身并没有选择到某地投资,而是因为能换指标去投资,那一定是因为指标换来的收益能够覆盖成本。但现在指标的质量比原来差,再加上项目的保障性收购比例存在不确定性,致使这种模式越来越难以持续。”

    更重要的是,如今不少地方手里的资源已越来越少,一些以前投了产业的企业至今也没拿到指标。

    正是基于对市场形势变化的清晰判断,陆川认为,企业应该将资源集中投向自身更具优势的环节。

    据陆川介绍,由于局部冲突导致目前欧洲电价高企,过去几年正泰新能源在欧洲积累的地面项目路条资源,加上组件价格即将下跌,如果在明年投建,会形成非常好的剪刀差,极大地增强正泰新能源在欧洲电站业务的收益率。

    “我认为,明年下游会更有优势,所以我们会把公司的资源尽可能投向这里,比如会进一步优化我们的客户结构,比如积极启动欧洲电站市场投资业务,比如推出针对欧洲市场的户用储能业务,等等。”

    (文/吴军杰)
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