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    关注| 光伏需求改善 多晶硅下半年涨价行情有望持续

    来源:证券时报网 编辑:jianping 光伏多晶硅
    昨日大盘继续走低,但双良节能逆势走出一字板,该股已连续五个交易日封涨停,累计大涨61.13%。市场分析认为,公司产品包括多晶硅还原炉,目前光伏产业链整体上行,硅料价格上涨且持续高位运行,可能是公司股价上涨的主要原因之一。

    公司发布澄清公告,大型多晶硅还原炉部分的营收约只占公司总营收的12.2%;江苏双良硅材料科技有限公司主要从事研发、生产、销售大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及工艺,但目前处于研发阶段,尚未产生营收。

    光伏多晶硅

    近2月涨幅近六成

    上周,国内多晶硅价格行情有所企稳,国内市场价格止涨为主,但硅料目前价格居高不下,市场仍处于供不应求的局面,市场暂无回调迹象。进口料来看,本周价格有所上涨,涨幅超过10%,截至周末非中国区多晶硅报价在70000元~75000元/吨上下。

    据生意社监测,型号为一级太阳能料的多晶硅,国内目前主流成交均价在73000元/吨,相比2个月前上涨了近六成。目前国内多晶硅厂家开工率较低,多数企业库存保持低位运行,部分地区供应偏紧,企业签单情况延续,厂家陆续签订10月订单。

    多晶硅价格短期内积累了超大的涨幅,目前看来短期内不会有继续大幅上涨的可能性,但从供需关系来看,还将维持只涨不跌、缓慢上涨的趋势。

    产业龙头加码扩产

    国家能源局6月15日公布的数据显示,5月新增纳入国家补贴规模户用光伏项目总装机容量为5.96GW,环比4月增长47.89%。这是继4月份之后,国内户用市场今年再度刷新单月装机新高。截至今年前5个月,国内户用光伏新增累计装机规模已达12.59GW。

    此外,光伏出口也保持了较高的增幅,海外需求稳定增长。海关数据显示,2020年7月中国太阳能电池出口数量为2.4亿个,同比增长8.04%;1月~7月太阳能电池累计出口数量为15.6亿个,较去年同期增长25.72%。

    在市场需求有望提振、原料出现涨价的背景下,光伏产业龙头公司再度豪掷重金,加码扩产。晶澳扩产、天合扩产、隆基扩产、晶科扩产,组件龙头企业显然已率先动作,扩充一体化产能。隆基继续加固硅片产能的同时,扩产16GW电池;8月12日,天合新建及技改10GW电池项目;9月16日,晶澳宣布26GW硅片、9.5GW电池、3.5GW的扩产计划。

    据业内人士介绍,多晶硅产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长,具备较高的进入壁垒,预计短期内短缺局面还不能有效改善。

    光伏需求持续改善

    板块值得长期关注

    国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》,“十四五”新能源规划目标对光伏行业最直接的影响,就是光伏装机量的规划。

    财通证券认为,随着疫情影响逐步消退,下半年需求逐步释放,高品质硅料需求提升,多晶硅有望迎来供需反转,市场价格将迎接向上拐点。预计2020年下半年多晶硅的合理含税价在70元/千克左右,对于具有成本优势的龙头企业而言,有望迎来量利齐升的高增长。

    面对硅料短缺、涨价的机会,上市公司也有所反应。通威股份进行了多晶硅扩产,旗下全资子公司永祥股份表示,通威股份规划到2023年,高纯晶硅年产能将达到22万吨~29万吨。

    从市场表现来看,多晶硅概念股的股价获得不错的涨幅。光伏大龙头隆基股份今年以来上涨183.65%,远超市场平均水平;阳光电源、晶盛机电等个股的表现也不错。

    从盈利能力来看,概念股有所分化,上半年疫情对上市公司业绩产生了较大的影响。在多晶硅涨价愈演愈烈之际,龙头股获多家机构评级,通威股份、隆基股份获40家以上的机构评级;晶盛机电、阳光电源也分别获30家、21家机构评级。
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