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    占多晶硅產量近70%的新疆內蒙疫情反彈, 運輸及原料供應引擔憂

    來源:能源一號 編輯:jianping 多晶硅

    最近一段時間,我國北部邊陲的新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區等,先后出現了較多新冠疫情病例,對當地人民的工作和生活帶來了一定的影響。而這些地區也集中了大量的多晶硅、硅片生產基地,部分業內人士表示如果疫情持續或許會對多晶硅、硅片和光伏產業鏈等,帶來影響。

    作為光伏的重要原材料之一,我國的多晶硅主要產量集中于新疆、內蒙古、四川等電價低廉地區。其中2021年新疆地區的產量高達27.04萬噸,占國內總產量的55%;內蒙古占比也高達14%,四川13%,江蘇和青海各占9%和4%。此次新疆和內蒙古疫情的反復,會對多晶硅業務帶來怎樣的挑戰?

    多家多晶硅公司駐扎新疆

    今年上半年,我國主要上市公司的硅料板塊總營收創出1154.76億元高位,同比增長115.42%,歸屬上市公司的股東凈利為286.54億,同比增長248%。硅料實現毛利率高達41.17%,同比提升13.58個百分點。其中個別公司的單季毛利率更是達到了64%和77%,硅料盈利能力極為強勁。

    目前新疆擁有包括協鑫科技、大全能源、東方希望、新特能源、新疆晶諾等多晶硅廠商。

    其中,協鑫科技在當地擁有6萬噸的產能。特變電工稱,在新疆技術改造項目于今年4月投產后,新疆產能將達到10萬噸/年。就在今年9月,新疆特變電工若羌縣的硅基新材料產業鏈一體化項目動工,將建設若羌一期20萬噸/年高純硅項目,以及配套源網荷儲一體化項目等。

    東方希望在新疆建成了一、二期總計6萬噸多晶硅項目等;三期投產后,未來在疆產能會升至12萬噸。

    準備在新疆大干一場的還包括:宏翎硅材料(今年9月也宣布年產10萬噸高純晶硅)、合盛硅業(2月曾宣布建設年產20萬噸高純多晶硅項目等)、四川其亞鋁業(或投資160億,用于20萬噸的高純多晶硅項目開建等。

    運輸或存隱憂

    今年上半年,硅料產能釋放后,多晶硅的產量為36.5萬噸,同比增長53.4%。

    上海有色金屬網的消息稱,就在今年9月,多晶硅產量環比上升23%,主要是新特能源、協鑫四川、東方希望等公司恢復生產等帶來了約9000噸的增量。新建產能方面(如協鑫、內蒙新特能源、青海麗豪)也有約7000噸的產出。因此,盡管部分廠家在9月出現正常維修等工作,但實際產量仍然出現明顯增長。而且市場也預測,多晶硅繼續漲價的理由不充分,隨著產量產能的大提升,多晶硅價的下降將會到來。

    但目前來說,由于新疆內蒙等疫情出現反復后,主要多晶硅廠商的正常運作會產生一定變化,短期內下調多晶硅價格的可能性減少了一些。

    一位在新疆有基地的大型多晶硅廠內部管理層就對筆者表示,公司的實際工廠生產節奏是不變的,而且工廠距離最近的城市也有幾百公里的路途,并沒有受到疫情的牽連。該說法也得到了特變電工的證實。其投資者關系部門有關人士在回應該問題時表示,目前企業的新疆、內蒙古園區按照當地防疫要求組織生產,截至目前生產運輸較正常。

    對于多晶硅廠家來說,現在最大的隱憂仍在于運輸交通環節。新疆及內蒙古地區的多晶硅公司基本都有專門的產品運輸車輛。

    比如,在新疆內跨到新疆外的運輸交接點時,貨車司機本人會就地隔離,公司的貨車會進行車頭更換,以保證貨品的有效運送。但整體來看,現有疫情會對多晶硅的運送速度、運輸成本、交貨等有所影響。如果疫情延續,可能會對于交貨帶來一定不利。想要多晶硅售價下降,或許要繼續等一段時間了。

    從售價角度看,雖然相比2022年上半年均價,多晶硅的現有價格有上漲,但依然算是平穩。

    2022年上半年多晶硅的致密料均價為24.7萬元每噸,同比增長75.18%,截至目前,硅料環節的單晶致密料主要價格維持在30.3萬元每噸-30.6萬元每噸范圍內。國慶長假前,多晶硅價仍平穩,散單價格有較高位置成交。

    有媒體也披露稱,長單簽訂上,雖然硅料產量已在陸續放量中,但在硅料依然處于無庫存的情況下,下游整體對硅料的需求以及硅料的價格暫未有明顯變化。本周長單簽訂主流價格基本維持上月水平。

    今年四季度是多家多晶硅廠家繼續放量的時間段,預計行業產能和產量都將迎來高峰。但如果目前新疆、內蒙等地的物流繼續受控或不完全順暢的話,也會對下游供給帶來壓力。

    工業硅會缺少么?

    另一方面,工業硅作為多晶硅的主要原材料,目前大量在疆生產。新疆疫情在9月末至今有所加劇后,工業硅的價格或將上漲一些,且物流配送會相對出現問題,這些狀況都將向多晶硅這一下游做傳導。工業硅的物流、配送價格等有所改變的話,無論是對多晶硅產品的單位成本還是毛利率,或者是原材料采購管理和存貨管理等,都會對下游多晶硅廠商產生直接重大影響。

    以大全能源為例,其工業硅粉的采購集中于新疆當地(新疆索科斯和合盛硅業為主要供應商)。近年來,包括上述兩家原材料廠商在內,大全向五大原材料公司采購的原材料額,占原材料總采購額的比重高達80%以上?梢姽I硅對多晶硅原材料的影響之大。而且,目前來看進疆物資的物流配送也不會特別順暢,預計在疆當地的多晶硅廠商短期內也不容易從外地獲取工業硅粉。

    不過前述接受筆者詢問的多晶硅廠家內部管理層也表示,現階段看,多晶硅的生產較為正常。

    一般來說,多晶硅廠家會提前預計相關原材料的使用情況、對原材料所在地的風險疫情狀況做預判。各個廠家采購部門經過幾年疫情后,也會做更充分的準備。因此,多晶硅對應的工業硅儲備是有的,但有的公司可能會存在原材料準備不足的問題。

    還是以大全為例,該公司2021年全年的直接材料占主營業務成本的51.16%,其中主要為工業硅粉。而且2021年9月份受能源雙控和供需關系變化影響,工業硅粉市場價格大幅上漲。因而有的多晶硅公司就直接在現有的新建多晶硅一體化項目中,上馬工業硅粉制造項目,從而形成多晶硅上游的產業鏈,避免受到工業硅粉價格波動和供需的更大影響。

    目前由于部分硅片廠家也在新疆和內蒙地區投產,因此硅片的出貨速度也會受牽連。
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