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    光伏多晶硅四巨頭加速會師內地資本市場,高盈利盛宴仍在延續

    楊漾 來源:澎湃新聞 編輯:jianping 光伏多晶硅
    全球光伏市場需求高景氣,支撐作為光伏產品制造基礎原材料的多晶硅價格維持高位。高盈利盛宴仍在延續、硅料擴產能須更多資金“彈藥”支持,龍頭企業回A進程提速。

    10月12日晚間,協鑫科技 公告稱,公司董事會已批準發行A股的初步提議,預期采用2022年9月30日作為上市申請基準日。發行A股將受限于(其中包括)市場情況、交易架構最終落實情況及取得公司股東及有關當局必要審批。目前正就于中國境內證券交易所發行A股的建議架構及其他詳情與相關方進行討論。

    協鑫科技相關負責人向澎湃新聞透露,該公司境內上市將首選科創板,A股上市中介團隊由中金公司、國浩律師事務所和畢馬威會計師事務所聯合組成。

    受回A消息影響,10月13日截至發稿,協鑫科技股價大漲逾6%,港股光伏板塊多股大幅拉升。

    今年2月,協鑫科技首次披露回A意向。8月下旬,協鑫集團董事長朱共山對外透露,協鑫科技回A計劃正快速推進,力爭明年上半年完成兩地上市。

    A股光伏等新能源企業的估值明顯高于美股港股同類企業,且融資功能更強,這是近年來國內老牌光伏龍頭們紛紛開啟回A之路的關鍵考量!熬惩馍鲜械墓夥髽I估值長期偏低!币晃毁Y深行業分析師認為,2022年上半年,協鑫科技歸母凈利潤達69.09億元,在“一硅難求”的市場背景下,全年業績可期,“回歸A股將有利于公司價值重估!

    據不完全統計,2019年至今,已有包括晶澳科技、天合光能、大全能源、阿特斯、晶科能源等多家頭部光伏企業已經或宣布從美股回歸A股。從市場表現看,回A的境外光伏上市公司均享受到內地資本市場的偌大增量空間。

    以2021年的產能和產量規模計算,通威股份(600438.SH)、協鑫科技、大全能源(688303.SH)、新特能源和東方希望是國內硅料五大巨頭。除了沒有上市的東方希望,協鑫科技、大全能源、新特能源都在近兩年硅料開啟火爆行情背景下踴躍回A。

    從協鑫科技所在的硅料行業橫向對比,截至發稿,A股通威股份、大全能源的市值分別達到2152億元和1055億元。港股硅料企業估值遠低于兩者,協鑫科技市值僅610億港元(約合558億元人民幣)。

    其中,大全能源是美國上市中概股分拆境內主要運營子公司回歸A股的第一例。2010年10月,大全新能源(DQ.US)在美國紐交所上市。2021年7月,其主要運營子公司新疆大全新能源股份有限公司(即大全能源)在科創板上市。澎湃新聞注意到,截至發稿,美股上市的大全新能源總市值為37.06億美元,約合266億元人民幣,只相當于大全能源市值的25%。去年大全能源掛牌科創板時,實際募資64.47億元,是預計募資的近1.3倍;開盤價80元,較發行價上漲272%;上市首日其市值即突破1200億元大關,成為A股第7家千億市值光伏企業。

    2021年1月,另一家港股硅料企業、特變電工控股子公司新特能源宣布擬回A上市。今年3月,特變電工宣布新特能源將正式啟動A股上市計劃。特變電工彼時稱,“新特能源本次A股發行并上市,有利于拓寬融資渠道,降低資產負債率,優化資產結構,夯實新特能源的資本實力,進一步擴大生產規模,提升公司盈利水平,有利于公司新能源產業長期穩定地發展!

    今年4月,特變電工董秘在業績說明會上向投資者透露“新特能源回A”時間表時稱,“如果順利的話力爭今年年底能夠通過審核,視市場情況發行!6月底,新特能源IPO申請獲證監會受理。

    自2020年下半年以來,受市場需求持續旺盛、產業鏈供給彈性不足等因素影響,多晶硅價格從最低不足6萬元/噸大幅上漲。2021年底短暫回落后,2022年又重拾漲勢,截至目前已超過30萬元/噸。

    硅料持續的緊平衡及行業高景氣度下,硅料廠商的業績大幅上揚。

    通威股份10月9日公告,預計公司2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤214億元-218億元,同比增長259.98%-266.71%。硅料產品的量利大幅提升對通威業績的貢獻占了大頭。

    今年上半年,大全能源歸屬于上市公司股東的凈利潤95.25億元,同比增長340.81%。同期,新特能源歸屬于上市公司股東的凈利潤為56.17億元,同比增加357.37%。

    業績一片向好,硅料龍頭們擴產積極。下半年以來,已有多家企業披露擴產計劃。

    7月7日,大全能源發布的2022年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書顯示,向特定對象發行股票募集資金總額為110億元,募集資金將用于年產10萬噸高純硅基材料項目和補充流動資金。

    8月17日,通威股份發布公告,擬在內蒙古包頭和云南保山分別投資約140億元建設20萬噸高純晶硅產能,預計在2024年內投產。

    9月8日,東方希望烏海光伏產業鏈項目開工儀式在內蒙古自治區烏海市舉行。該項目總投資182.7億元,首期規劃建設6.25萬噸多晶硅、1000萬千瓦拉晶、1000萬千瓦切片、1000萬千瓦電池、1000萬千瓦組件。

    8月25日,協鑫集團、TCL科技集團合作建設的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅和10萬噸顆粒硅項目開工。9月27日,協鑫東立一期年產10萬噸顆粒硅及15萬噸納米硅項目開工儀式在內蒙古烏海市舉行。

    中長期看,中國有色金屬工業協會硅業分會常務副會長林如海此前介紹,根據各多晶硅在產和新建企業規劃產能統計,預計到2025年底,中國多晶硅產能將超過500萬噸/年,若包括海外供應,共計可以滿足全球1500GW左右的裝機量需求。
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