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    林伯强: 多晶硅监管是行业可持续发展的重要保障

    林伯强 来源:第一财经 编辑:jianping 多晶硅监管

    国际光伏贸易形势严峻复杂,贸易壁垒形式趋于多样化是推高多晶硅价格的重要原因,此外,还有新冠疫情反复冲击、部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇。

    自2020年6月以来,多晶硅价格从6万元/吨左右大幅上涨,至2022年8月已逼近30万元/吨。硅料价格处在十年来的最高水平。多晶硅是光伏产业链上游核心原材料,其价格高涨也带动了中游电池片、组件价格的上调以及下游光伏发电系统投资建设进程的停滞,给行业健康发展带来不利影响。

    不断高涨的价格反映出产品市场存在需求持续旺盛和产业链供给弹性不足的问题。由此导致的阶段性供需关系失衡是多晶硅价格攀升的一个重要原因。

    今年以来,伴随着光伏发电成本进入平价期和各国应用清洁能源步伐的加快,全球光伏装机需求持续超预期。国内方面,2021年中央首次提出构建以新能源为主体的新型电力系统。相关顶层目标和利好政策的不断出台及持续加码,为光伏行业创造良好发展机遇。分布式光伏整县推进和“千家万户沐光行动”项目发展势头良好。包括中石化、中国燃气、大众汽车在内的众多企业跨界入局分布式光伏等。多晶硅处于行业上游,市场长期发展潜力巨大。据中国光伏行业协会预测,2025年多晶硅的全球年均需求量将超过70万吨。

    光伏发电低成本、低碳的特点吸引了全世界范围内寻求能源清洁转型国家的目光。我国光伏产品的成本竞争力在全球范围内较强,这得益于完善的配套环境、相对低廉的要素成本以及产业规模效应。国际能源署7月发布的《光伏全球供应链特别报告》称,按照在建产能预测,2025年中国多晶硅、硅片在全球范围的份额将会高达95%,继续保持在世界范围的主导地位。随着今年以来欧美市场新能源加速替代传统能源,中国光伏产业产品产量已经站稳世界前排位置。中国光伏行业协会公布的数据显示,2021年中国多晶硅产量约50.6万吨,占据全球多晶硅产量3/4以上。今年上半年产品出口势头依然强劲,海外市场前景乐观。

    相较于产业链其他环节,硅料行业技术壁垒高、投资周期长,具有高门槛、高收益特征。在高利润的吸引下,2020年下半年以来,多家老牌多晶硅企业陆续宣布扩产,多家企业也纷纷投建产能进入硅料圈。但是,硅料的扩产周期较长,大量产能要到今年年底和明年才能实现释放。多晶硅产能扩张周期慢于下游硅片环节的投产速度,出现了时间错配。供给跟不上持续高涨的需求,造成了阶段性的供需失衡。这体现出光伏产业链存在弹性不足、协同效应弱的问题。这限制了当前我国光伏产业链的稳定性,也阻碍了行业的高质量发展。另外,大型硅片企业通常会签订硅料长单以确保原材料的充足供应。

    目前市场中剩余硅料不足,进一步推高了硅料价格。今年6月的硅料大厂事故集中检修,以及夏季高温、限电等因素加剧了供应紧缺。四川是光伏和半导体硅片第二大产能地,占全国产能14%。受四川省8月份限电影响,四川地区硅料、硅片及电池片企业需要停产停工一段时间,对硅料扩产落地造成一定影响。

    国际光伏贸易形势严峻复杂,贸易壁垒形式趋于多样化是推高多晶硅价格的重要原因,此外,还有新冠疫情反复冲击、部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇。在价格上涨时,投机可以放大需求,扭曲供需关系,不利于行业健康发展。

    硅料行业跟铜、铝等其他行业一样也有周期。随着今年第四季度多晶硅供应增量的有望加大,硅料产能释放将带动多晶硅价格松动,价格下调可能性较大,供应紧缺局势将会得到缓解,但近期价格调整幅度可能不会太大。然而,预计明年扩建产能增量会远远超出需求增量,硅料产能持续爬坡之下,市场可能出现供过于求,届时价格可能大幅下降。

    今年8月份三部委发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》以来,多晶硅涨价幅度开始明显收窄,上涨动能减弱,价格区间已逐渐平稳。工信部10月9日发布的信息显示,根据《通知》有关要求,近期,工业和信息化部等三部门与多晶硅骨干企业及行业机构等相关单位进行了约谈。三部门对多晶硅价格存在投机炒作等哄抬价格行为的定调,对企业深入开展自查自纠,自觉规范销售行为的要求,和推动存量项目加速建设、释放产能的措施都意味着见顶信号进一步清晰,将可能助推价格提前回落。

    因此,行业监管力度确实需要加大,以进一步规范行业秩序、促进产业链协同发展。然而,各地政府有自己的利益点,当地市场监管部门是否如实完全依照《通知》要求加强监督和管理工作,还需要进一步观察和判断。因此,中央需要部署和不断强化跨部门联合执法工作力度,可以参照煤炭价格管控办法,严厉打击哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。

    更重要的是,政府还需要着眼大局和长远利益,引导光伏行业将注意力放在促进可持续增长和提升产品附加值或性价比的重心上,从而促使企业静下心来,夯实产品竞争力和提高周期波动时的风险抵御能力,这有利于稳定市场,引导光伏产业上下游协同发展。
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