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    光伏多晶硅四巨头加速会师内地资本市场,高盈利盛宴仍在延续

    2022-10-13 14:26:26 太阳能发电网
    作者:杨漾 来源:澎湃新闻
    全球光伏市场需求高景气,支撑作为光伏产品制造基础原材料的多晶硅价格维持高位。高盈利盛宴仍在延续、硅料扩产能须更多资金“弹药”支持,龙头企业回A进程提速。

    10月12日晚间,协鑫科技 公告称,公司董事会已批准发行A股的初步提议,预期采用2022年9月30日作为上市申请基准日。发行A股将受限于(其中包括)市场情况、交易架构最终落实情况及取得公司股东及有关当局必要审批。目前正就于中国境内证券交易所发行A股的建议架构及其他详情与相关方进行讨论。

    协鑫科技相关负责人向澎湃新闻透露,该公司境内上市将首选科创板,A股上市中介团队由中金公司、国浩律师事务所和毕马威会计师事务所联合组成。

    受回A消息影响,10月13日截至发稿,协鑫科技股价大涨逾6%,港股光伏板块多股大幅拉升。

    今年2月,协鑫科技首次披露回A意向。8月下旬,协鑫集团董事长朱共山对外透露,协鑫科技回A计划正快速推进,力争明年上半年完成两地上市。

    A股光伏等新能源企业的估值明显高于美股港股同类企业,且融资功能更强,这是近年来国内老牌光伏龙头们纷纷开启回A之路的关键考量。“境外上市的光伏企业估值长期偏低。”一位资深行业分析师认为,2022年上半年,协鑫科技归母净利润达69.09亿元,在“一硅难求”的市场背景下,全年业绩可期,“回归A股将有利于公司价值重估。”

    据不完全统计,2019年至今,已有包括晶澳科技、天合光能、大全能源、阿特斯、晶科能源等多家头部光伏企业已经或宣布从美股回归A股。从市场表现看,回A的境外光伏上市公司均享受到内地资本市场的偌大增量空间。

    以2021年的产能和产量规模计算,通威股份(600438.SH)、协鑫科技、大全能源(688303.SH)、新特能源和东方希望是国内硅料五大巨头。除了没有上市的东方希望,协鑫科技、大全能源、新特能源都在近两年硅料开启火爆行情背景下踊跃回A。

    从协鑫科技所在的硅料行业横向对比,截至发稿,A股通威股份、大全能源的市值分别达到2152亿元和1055亿元。港股硅料企业估值远低于两者,协鑫科技市值仅610亿港元(约合558亿元人民币)。

    其中,大全能源是美国上市中概股分拆境内主要运营子公司回归A股的第一例。2010年10月,大全新能源(DQ.US)在美国纽交所上市。2021年7月,其主要运营子公司新疆大全新能源股份有限公司(即大全能源)在科创板上市。澎湃新闻注意到,截至发稿,美股上市的大全新能源总市值为37.06亿美元,约合266亿元人民币,只相当于大全能源市值的25%。去年大全能源挂牌科创板时,实际募资64.47亿元,是预计募资的近1.3倍;开盘价80元,较发行价上涨272%;上市首日其市值即突破1200亿元大关,成为A股第7家千亿市值光伏企业。

    2021年1月,另一家港股硅料企业、特变电工控股子公司新特能源宣布拟回A上市。今年3月,特变电工宣布新特能源将正式启动A股上市计划。特变电工彼时称,“新特能源本次A股发行并上市,有利于拓宽融资渠道,降低资产负债率,优化资产结构,夯实新特能源的资本实力,进一步扩大生产规模,提升公司盈利水平,有利于公司新能源产业长期稳定地发展。”

    今年4月,特变电工董秘在业绩说明会上向投资者透露“新特能源回A”时间表时称,“如果顺利的话力争今年年底能够通过审核,视市场情况发行。”6月底,新特能源IPO申请获证监会受理。

    自2020年下半年以来,受市场需求持续旺盛、产业链供给弹性不足等因素影响,多晶硅价格从最低不足6万元/吨大幅上涨。2021年底短暂回落后,2022年又重拾涨势,截至目前已超过30万元/吨。

    硅料持续的紧平衡及行业高景气度下,硅料厂商的业绩大幅上扬。

    通威股份10月9日公告,预计公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润214亿元-218亿元,同比增长259.98%-266.71%。硅料产品的量利大幅提升对通威业绩的贡献占了大头。

    今年上半年,大全能源归属于上市公司股东的净利润95.25亿元,同比增长340.81%。同期,新特能源归属于上市公司股东的净利润为56.17亿元,同比增加357.37%。

    业绩一片向好,硅料龙头们扩产积极。下半年以来,已有多家企业披露扩产计划。

    7月7日,大全能源发布的2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书显示,向特定对象发行股票募集资金总额为110亿元,募集资金将用于年产10万吨高纯硅基材料项目和补充流动资金。

    8月17日,通威股份发布公告,拟在内蒙古包头和云南保山分别投资约140亿元建设20万吨高纯晶硅产能,预计在2024年内投产。

    9月8日,东方希望乌海光伏产业链项目开工仪式在内蒙古自治区乌海市举行。该项目总投资182.7亿元,首期规划建设6.25万吨多晶硅、1000万千瓦拉晶、1000万千瓦切片、1000万千瓦电池、1000万千瓦组件。

    8月25日,协鑫集团、TCL科技集团合作建设的呼和浩特1万吨电子级多晶硅和10万吨颗粒硅项目开工。9月27日,协鑫东立一期年产10万吨颗粒硅及15万吨纳米硅项目开工仪式在内蒙古乌海市举行。

    中长期看,中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长林如海此前介绍,根据各多晶硅在产和新建企业规划产能统计,预计到2025年底,中国多晶硅产能将超过500万吨/年,若包括海外供应,共计可以满足全球1500GW左右的装机量需求。

    责任编辑:jianping
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